1、主要成果：今年上海地区新冠疫情爆发，团队坚持不懈触达客户暖心关怀，贴心服务，陪伴客户成长，为财富保驾护航，并获得中国银行上海分行中高端拓客杰出个人奖及冬奥卡杰出个人奖。不仅如此，团队成员均有斩获多项行内外大赛奖项，以往获奖情况如下：
2、蓦然回首巳整十载，期间我心无旁骛，志虑忠纯，以发自内心对这份工作的喜爱，积极上进，好学不怠。视付出和学习为苦口良药，克服成长过程中的种种艰难不适。以我亦是客户，我亦是员工的换位心态，真诚微笑面对每一位客户，每一位同事。把我们邮政人热情服务通过我和每一位员工传达给客户，投之以桃，报之以李，客户亦支撑着我们支局的业绩节节高升。以学无止境，与时俱进的精神完成了从员工到支局长的蜕变：从注重个人业绩增长到统筹兼顾，率众辉煌。
3、 国内理财经理实质上是一种服务加营销的角色，工作是很繁忙的，每天的工作与在影视剧中看到的差不多：西装革履，接待不同的人，参加各种商务活动，同时用几台电脑看资料。与银行中很多简单重复性工作岗位相比，理财岗位的重复性要弱一些，可以自主支配时间，每天的工作内容也很丰富。与同龄的员工相比，理财经理的收入要多一些，晋升的机会要多一些，培训的机会多一些，出入高档场所、进行高档消费的机会也会多一些，如果赶上市场机会好，理财经理的待遇十分令人羡慕。这都是许多不能忍受寂寞的年轻人所喜欢的。
4、在20-35岁期间，大多数投资者面临的问题是没什么财可以理。假设一位年轻人在22岁大学毕业。很多人可能还会选择继续攻读硕士(24-25岁毕业)甚至博士(28-30岁毕业)。在大学刚毕业的5-10年内，大多数人很难通过储蓄积攒起来可供投资的资金。
5、服务只是更好，不是最好；满意没有终点，只有开始。(理财经理服务格言)。
6、——《后汉书•光武十王列传》忧劳可以兴国，逸豫可以亡身。——《新五代史•伶官传序》古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。
7、2014年12月22日一早，一位80多岁的老人来到资中邮政办公室，老人泪流满面，泣不成声的对办公室的同志说道：“我86岁了，见过这么多的事，从来没遇到过这样好的服务员，您们一定要给领导讲，一定要表扬她们，是您们邮政才培养了这样好的服务员”。
8、如果在竞争中，你输了，那么你输在时间；反之，你赢了，也赢在时间。——李嘉诚
9、——《荀子•劝学》志当存高远。——诸葛亮《诫外生书》丈夫志四海，万里犹比邻。
10、如果你的预感是错误的！你所预计的事情并没有发生，你又如何将一笔小钱变成数百万乃至数千万呢？
11、拓展募集渠道金融机构第三方机构或个人,寻找高净值理财客户机构理财者等合格投资者。
12、(苏轼)不登高山，不知天之高也；不临深溪，不知地之厚也。(《荀子》)不操千曲而后晓声，观千剑而后识器。
13、诚实信用。从业人员应当以高标准职业道德规范行事，品行正直，恪守诚实信用的原则。《办法》明确规定，开展理财业务应当遵循符合客户利益的原则。
14、再假如，您的钱100元放在家里，而张三100元投资了一个项目，产生了10元利润。一年后您的钱还是100元，而张三的钱已经是110元。
15、自入邮政工作以来，一直在营业前台不同岗位工作，营业员、综合柜员、大堂经理，无论在哪个岗位上工作，都能做到敬业爱岗、认真钻研、勇于创新，作为邮政储蓄，我们的基本工作就是每天早晨伫立在三尺柜台上用微笑迎接第一批客户，不厌其烦的为客户解释疑难，任劳任怨，一丝不苟，中午为了缩短客户的等候时间几分钟匆匆忙忙的扒上几口饭菜，又匆匆回到岗位，由于邮政有代发养老金的业务，常常有年老多病、行动不便的老年客户遇到特殊业务不能亲自到网点办理的情况，每次遇到这种情况我便耐心的接下客户的信息，上报给支局长进行上门服务，遇到购买保险的客户又未到期的情况，客户急需用钱，每次来网点情绪都非常的激动，为了解决客户的燃眉之急，除了要加倍的耐心，更要积极的联系上级部门，甚至亲自带领客户去保险公司跑手续，消去客户的怒气，用真诚真心打动客户。在营业前台接触到不同的客户，但我都要做到以微笑面对，以真诚去感动客户，以最优质的服务去迎接每一天！
16、古人云：“明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎”。做事就要立即做，要做就做最好。面对客户的要求及领导的安排，我们要敏捷作出反应。“一起做”是一个有温度的词，在中行的大家庭里，我们面对困难，面对挑战，共同努力，共同进步。“不要做思想上的巨人，行动上的矮子”，全力以赴做出成绩，展现我们中行人的风采和精神。
17、投票参与此次评选还有机会获得由京小北送出的精美礼品哦！
18、在日常工作中，我们要把真情融入对客户的一言一行中，坚持以人为本，以客为尊，一切为客户着想，切实在服务过程中多一点微笑、多一分理解、多一些热情。脚踏实地，贵在坚守，在未来的工作中将继续立足本职工作，不断提升专业素养和业务能力，坚守初心，砥砺前行，不负韶华，争做新时代的奋斗者。
19、 客户维护经验更加重要，因为理财经理要跟形形色色的人打交道，要用这些人能够接受的方式来交流。这一技能是无法教授的，需要理财经理在不断的磕碰和体会中，了解自己的性格特点，同时也识别和适应别人。无论今后在什么岗位，这项能力都很重要。在实际工作中，这一要求也太高，团队负责人一般会根据理财经理的性格进行分工，例如年轻的男性贵宾客户一般不用年轻男性理财经理而用女性，而老大妈级的客户一般会用男性理财经理等。
20、“做一行专一行”，既然你的岗位是理财经理，你就要做好对用户和产品的了解工作。作为一名理财经理，如果你对你需要推荐的产品不够了解的话，即使你对你的客户足够了解，你也不能根据他的需求为其匹配出合适的产品来，久而久之，本来完成的产品推荐机会都慢慢流失。
21、作者对美国60岁以上的人群进行了详细的消费和投资行为分析，发现他们中有很多人犯了不少理财错误，比如没有合理使用信用卡额度以致于被银行收取过高的惩罚性利息等。而这些错误率，在年龄更低的中年人群中显然要低很多。
22、理财就是一种为达到某种价值利益而进行的经济活动，只要你的本金在未来能增值或获得收益，那么你为这份增值或者收益所进行的所有活动，都可以叫做理财。
23、作为一名消金客户经理，我始终坚持成为客户心中靠谱贴心的“金融顾问”。在行动中，处处想着“三勤”。勤说：让客户了解中行及产品；勤问：向客户了解情况，分析企业状况，提供针对服务；勤跑：没有等来的客户，只有跑回来的业绩。点滴的努力终将汇聚成奔涌的奋进，取得超额完成指标的佳绩。展望未来，充满信心，我将不断为中行的事业增光添彩！
24、张辉，男，回族，1990年12月生，2015年6月加入甘肃银行，现为甘肃银行张家川支行理财经理。自工作以来，认真负责、善于创新、勇于迎接挑战、敢于承担责任、富有工作激情、乐于敬业，受到了广大客户的认可和称赞。
25、(论语)沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。(刘禹锡)三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。
26、投资理财的本质就是用风险换取收益，强大的理财能力体现在控制风险，追求更高的收益。
27、在Google Consumer做的三项针对美国不同年龄阶层的网络调查中显示，有1/3的美国人为自己退休省下来的储蓄为$0。有大约56%的美国人的退休储蓄不到10万美元。
28、 首先，不要认为从事理财经理岗位必须要有财经专业背景，实际上，任何专业背景的人都可以成为理财人员。有位花旗银行的高管，做理财经理出身，而他在做理财之前是名警察。跨专业、多专业，对理财经理日后的工作还会有不少帮助，在与客户沟通时，这些专业多少还会派上用场。
29、在西方发达资本主义国家，投资通常是指为获取利润而投放资本于企业的行为，主要是通过购买国内外企业发行的股票和公司债券来实现。
30、人生最悲惨的事，可能就莫过于自己在退休时才发现钱不够用。这让我想起赵本山在春节联欢晚会的小品里的那句台词：人活着，钱没了。
31、年轻人最容易犯的第二个毛病是缺乏恒心。缺乏恒心可以体现在很多方面，比如无法坚持将一门试考完(会计证，律师证等)，每过一段时间就要跳槽换工作，无法坚持完成自己的既定目标等等。
32、韩萍同志作为战斗在一线的一名专职营销人员、省级内训师，主要从事客户维护、市场开发、方案撰写、业务培训等工作。该同志从事营销工作10年来，始终坚持以“用心沟通真诚服务”为服务理念，将客户服务工作、内部支撑服务工作做到全面细致。通过不断的努力，得到客户的广泛认同和领导、同事们的嘉许，成功转型成为一名全面的综合营销能手。
33、理财箴言：“人生需要规划，财富需要打理”。
34、理财箴言：“人生规划，财富打理，承诺于行，服务于心”。
35、企业是船，文化是帆。企业中的每个人都是这个大家庭中的一员，我们是国有企业，我们都是这个大家庭的主人，企业是我们的工作也是我们的事业。尽管每个人的职位、岗位、工种各有不同，能力有大有小，但我想只要不遗余力的奉献自己的智慧和力量，在把自己份内的事情干好的基础上，去尽量帮助别人，为企业尽到自己的责任，这就已经是对我们这个大家庭的最好报答了。
36、如果你经营状况欠佳，那么，第一步你要减少投入，但不要收回资金。当你重新投入的时候，一开始投入数量要小。
37、 在越来越强调个人感受的今天，人们不愿意做那种纯粹为了生计而不感兴趣的工作。工作的内容一定要与性格不冲突，扭曲性格工作会让人感觉不到幸福，自然工作也做不好。像下面几种性格的人通常不能从事理财经理岗位：第一是内向不喜欢与人交流的，理财经理的工作内容就是要不停地与周围的人交流；第二是心理承受能力差的，因为这个岗位经常被客户抱怨，也会面对或大或小的市场波动，许多人离开这个岗位就是因为无法承受客户投诉所带来的心理压力；第三是言辞夸张、好大喜功的人，理财是一份专业的工作，向客户介绍时需要足够的严谨，夸大性的言辞会误导客户的决策，进而带来难以估量的损失；第四是为达目的不择手段的人，人做事都有目的性，工作也是有目的性的，这无可厚非，但如果为达目的不择手段，在理财这个岗位上不但害人，而且害已，有的理财经理为了业绩和收入，误导客户，给客户造成巨大损失，最终导致无法收拾的局面。
38、一路走来，一路感动，是公司的文化氛围，是领导的民主科学管理，是同事之间的真心帮助让我觉得选择了在德斯泰工作，就是选择了一片广阔的天地，一张白纸能否描绘出美丽的蓝图，就需要不断地挑战自己，战胜自己，超越自己！我将无怨无悔地在这里辛勤描绘我有意义、有价值的人生蓝图！
39、王文怡，从业3年，曾获得2020年兴业银行上海分行最大进步奖，19年理财师大赛优胜奖，目前管理资产规模8亿，维护私行客户8名。
40、(王勃)老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。
41、 除了专业技能外，理财经理最好还要具备一项非专业技能，例如收藏、珠宝、养生、命理、宗教等高端人士比较感兴趣的领域，即使没有这些，在育儿、旅游、装修等方面的丰富知识也会很有帮助。要想与客户的关系更进一层，理财经理不仅要与客户谈专业，非专业技能也是打开双方沟通之门的一把钥匙。
42、在日常工作中始终凭借着热情的服务态度，坚持以真情打动客户，以热情感染客户，用友情联系客户，急客户之所需，想客户之所想，为客户提供规范、优质的理财服务。
43、投资理财的能力，即用钱赚钱的能力。人们理财知识的差距悬殊，是真正造成财富多寡的主要原因。
44、不要去追一匹马，用追马的时间种草，待到春暖花开时，就会有一批骏马任你挑选；种下梧桐树，引得凤凰来。你若盛开，蝴蝶自来！你若精彩，天自安排！人生，就是一场自己与自己的较量。告诉自己：努力，遇见更好的自己！
45、——林则徐《赴戎登程口占示家人》不为外撼，不以物移，而后可以任天下之大事。吕坤《呻吟语•应务》真者，精诚之至也，不精不诚，不能动人。
46、关于“求(企业标语)两句每句8个字最好是出自《国学经典》里的。”这个问题，大致可以参考下面的解答：
47、歌颂企业文化尊敬的各位领导、各位同事：大家下午好！非常高兴能参加这次演讲活动。首先，感谢金玉普惠各位领导长期以来的关心和支持，今天我演讲的题目是《歌颂企业文化》。伴随国家经济的飞速发展，在五年的风雨历程中，金玉普惠公司始终勇立时代潮头，不断实现自我超越，创造了一个又一个的辉煌成绩。企业文化归根是一种人的文化，是一种意识，企业文化真正的核心是——人。金玉普惠公司以“客户满意、尊重个人、持续创新、追求卓越”为企业核心价值观，与金玉普惠公司的“以人文本”相得益彰。如何弘扬金玉普惠公司文化，如何尽善尽美的做到以人文本，就是要实现自我价值、提高个人修养，提高个人修养其根本就是弘扬企业精神。“敬业、笃学、诚信、创新”的汉德精神，不仅仅是一种口号，更是企业对员工要求的道德底线，是企业和员工和睦融合的有效见证，更是我们人力资源工作者秉承的宗旨和行为准则。也许有人会说：我只是为了生存而打工，企业文化的事儿与我无关。要知道我们都是企业的栋梁。当面对竞争对手甚全社会时，每个员工也都是很好的招牌。一个得体的表现会给世人留下美好的印象与长期的信任。这远比要看大量华丽的文字、图片、广告更有效。相反，一个不雅的举动或错说一句话，就很有可能破坏掉大家心目中的良好印象。企业文化就这样通过我们这些企业人自身潜移默化地影响着周围的人慢慢形成的。“企业之文化，人之灵魂也。”它是通过企业的具体运作后总结出来能真正体现
48、36-50岁最容易犯的错误： 过度消费，储蓄不够
49、个人简介：交通交行宝山支行沃德客户服务经理理财团队长，从业年限11年。目前管理金融资产总量人民币14亿元，总客户人数超2000户，有多年丰富客户资产配置经验。
50、社会招聘。在不“拼爹”的前提下，要成为银行的理财经理，是众多有志于从事银行业的年轻人较为容易的选择之一。想进入银行，从事大堂服务岗位、贷款辅助人员、信用卡营销人员相对比较简单，应聘或晋升成为理财经理也不算太难。
51、银行从业经验5年，具备理财从业资格、保险从业资格证。我的座右铭是：只有真诚服务客户，才能赢得客户的信赖，才有自己的生存出路。
52、她从事营销工作的经历使其练就了不怕困难和战胜困难的坚韧意志。2015年邮政企业全面改革转型，外围市场环境不景气，任务重，压力大。该同志克服种种困难和不利因素，积极转变思想，调整思路和工作状态，在客户维护和市场开发过程中，始终把客户服务放在第一位,急客户所急，想用户所想，用心做好每一个细节，用心对待每一位客户，及时为客户解决遇到的问题，最终将阻力化为动力，赢得了客户的认同,并与客户建立了良好的合作关系,为企业创造了效益。2015年全年累计实现收入72万元，其中大客户收入37万元，个人独立完成收入35万元。
53、如果机会降临了，你却没有钱，银行也不帮你，那你应该做些什么来利用这一机会使自己受益呢？
54、我叫周林，来自内江市邮政公司东兴区分公司西林支局，自2011年入邮政从事邮政营业工作以来，我积极学习邮政业务知识，努力提高自己的邮政业务水平。作为一名年轻的邮政人，我十分热爱邮政工作，愿意为邮政事业尽一份力。
55、2020年至今，我加入中国银行已两年有余，这两年多柜面工作的学习让我深刻体会到客户是银行发展的基础，让客户满意就是我们服务的宗旨。我们能用专业的能力赢得客户信任，更能用热情的态度和客户成为朋友。把客户的事当成自己的事，尽力提供帮助，往往会有意想不到的收获。“予人玫瑰，手有余香”，我想做人如此，工作亦如此。
56、在一位美国学者做的关于退休问题的问卷(Lusardi，2003)中，有高达32%的受访者表示他们从来没有考虑过退休问题，另外有15%的受访者表示他们很少考虑退休问题。
57、队长夏雯竹AFP持证，队员段季青连续多年获得建行服务之星的称号，队员秦珍珍是保险出单王。团队以专业优质的服务获得了众多客户的喜爱与信任。我们坚信，服务以心，责任于行，立志打造全方位的高效客户服务团队。
58、理财箴言：为客户创造价值，尊重人格的经营。
59、我们做客户认为的事，我们做客户认为不是的事。
60、队长：张佳韫，毕业于同济大学经济学专业，拥有14年银行从业经验。现任浦发银行联洋支行贵宾理财经理，专职为高净值客户提供专业的金融理财服务。从业以来一直以客户为中心，与客户共成长，秉持“财富有温度”工作理念，为客户提多元化的金融服务。
61、正如他所说：“只要需要，我愿意一直干下去，直到献出自己全部的热情和力量。”让球溪支局成为服务最规范、客户最满意的品牌网点，这是宋军的目标，目前他也正在为实现这个目标而不断的努力奋斗着。
62、工作业绩：陈於、刘晶瑶均为交行系统内B8职等，高级私人银行顾问，在历年行内开门红劳动竞赛中均名列前茅。两位理财师各有所长，陈於擅长基金营销，基金销量年超6000万；刘晶瑶擅长保险营销，期交销量年超1500万。团队理财师服务客户数近3000人，管理资产金额近30亿。
63、——陈恭尹《射虎射石头》时危见臣节，世乱识忠良。——鲍照《代出自蓟北门行》苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。
64、不是世界上的一切都可以用金钱来解决，但有很多事情需要钱来解决。-李嘉诚
65、拥有理财能力就意味着你拥有更多的选择机会，如果机会并没有按照你预想的降临。那么你还能做点什么来改善你目前的财务状况呢？